Alerte phishinghttps://www.bil.com/fr/Lists/BILInternetAlerts/DispForm.aspx?ID=1Alerte phishingAlerte : tentatives de phishing en cours ! Soyez vigilant aux appels et SMS frauduleux. Ne partagez aucune information personnelle, ne cliquez sur aucun lien. <br><br>Si vous pensez avoir été victime d'une tentative de fraude ou, en cas d’utilisation frauduleuse de votre carte, contactez Worldline au <a href="tel:+352491010">+352 4910-10</a>. 1

Banque Internationale à Luxembourg Corporate Finance (« BIL Corporate Finance ») conseille le groupe Prodware (https://www.prodwaregroup.com/fr-fr/) dans l’accélération de son développement à moyen terme.

BIL Corporate Finance spécialisée dans le financement pour des projets entrepreneuriaux en Europe, a conseillé Prodware groupe spécialisé dans le domaine de l’édition, de l’intégration et de l’hébergement de solutions informatiques sectorielles et métier pour les entreprises, ainsi que les prestations de service et de conseil associées.

Ce financement apporté par les équipes de Tikehau Capital, l'un des principaux groupes de gestion d’actifs alternatifs en Europe, permet au groupe Prodware d’entrer dans une nouvelle étape de son projet de développement. Le groupe se dote ainsi de moyen d’investissement important afin développer sa stratégie à court et moyen terme.

BIL Corporate Finance est intervenu en tant que conseil financier de Prodware. Les parties juridiques ont été supervisées par les cabinets Hogan Lovells & d’Alverny.

Stéphane Conrard, (Deputy CEO - Finance & Legal) déclare : « Prodware change aujourd’hui de dimension grâce à une solution de financement négociée par les équipes BIL Corporate Finance, lui permettant d’accélérer le développement de notre groupe Prodware. Nous sommes ravis de poursuivre notre fort développement avec le support des équipes de Tikehau Capital. »

Cecile Levi, Directrice de l'activité de dette privée de Tikehau Capital a déclaré : « Nous sommes ravis de retrouver après plusieurs années le groupe Prodware que nous avions déjà financé par le passé. Nous nous réjouissons de pouvoir les accompagner sur une nouvelle trajectoire de croissance et notamment dans le cadre de leur développement à l’international. Notre solution de financement « unitranche » sur-mesure permettra d’accompagner Prodware dans leur stratégie de développement à court et à moyen terme. »

Frederic Cassani & Remy Savoya, BIL Corporate Finance, déclarent : « Dans un secteur technologique (édition, intégration et d’hébergement de solutions informatiques) en pleine consolidation, nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner le groupe Prodware dans ses ambitions de développement et de croissance à l’international. Ce fut un plaisir de conseiller une équipe de management de grande qualité et de réaliser ce financement auprès de l’équipe de Tikehau Capital. »

Intervenants sur l’opération

Société

Stéphane Conrard, (Prodware Deputy CEO - Finance & Legal), Sandra Chockron (Legal)

Dette

Tikehau Capital : Cécile Mayer-Lévi, Guillaume Farges et Mélanie Curatola.

Conseil Financier

BIL Corporate Finance (Frederic Cassani, Remy Savoya, Andreas Muller, Tobias Beck, Haofeng Lu)

Conseils Juridiques

Conseil Emprunteur

D’Alverny : Henri Joseph Trémolet de Villers et Véronique Mervoyer

Conseil Investisseur

Hogan Lovells : Sabine Bironneau et Stéphane Huten (associés), Arnaud Deparday (counsel), Maria Klass (collaboratrice senior) et Aurélien Périgois (collaborateur).